Julius Baer lanciert am 28. April den Aktienfond US Navigator Stock Fund (WKN 933 778, jährliche Ausschüttung bzw. WKN 933 779 ohne Ausschüttung. Interessant ist das Anlageziel, den Referenzindex S&P 500 langfristig zu schlagen. Investiert wird vorrangig in die 50 größten S&P 500-Unternehmen, um das Abweichungsrisiko gegenüber dem Index möglichst klein zu halten. Ich denke, dass der Fond trotz dieses indexnahen Vorgehens um den Referenzindex navigieren wird. Einerseits wird ähnlich wie bei vielen erfolgreichen Fonds nach dem Megatrend-Konzept investiert. Andererseits wählt man die Titel nach einer gründlichen Unternehmensanalyse (Bottom-up Ansatz) aus. Eine Investition, die sich auszahlen vermag.